CUSTOMER HISTORY
やり取り履歴
顧客・案件ごとの電話、訪問、メモ、本部連絡の履歴を確認します。
018
顧客詳細へ
顧客ID：102 /
案件ID：未指定
○○様 / 外壁塗装
履歴 4件未対応 2件本部同期予定
顧客・案件の対応履歴を時系列で管理します。 将来、本部側の顧客カルテにも同期します。
履歴数
4
表示中の履歴
未対応
2
確認が必要
対応済み
2
完了した履歴
本部同期
0
同期済み件数
履歴フィルター
未対応・電話・訪問・メモで絞り込めます。
新しい履歴を追加
電話・訪問・メモなどの対応履歴を追加します。
履歴一覧
顧客・案件に紐づくやり取り履歴です。
見積提出日の確認
お客様へ見積提出予定日を連絡。来週前半で調整予定。
現地調査を実施
外壁のチョーキング、シーリング劣化、屋根の色あせを確認。
色決めの希望あり
明るめのベージュ系を希望。近隣との調和を重視。
保証年数の確認依頼
本部確認が必要。使用塗料と保証年数を工事カルテへ登録予定。
関連メニュー
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